Казват, че вещиците са зли същества, скрити под маската на мили старици. А пък магьосниците могат да сторят всяко вълшебство под небето. Но дали това е така? Могъщ заклинател събира всички вълшебни твари в царството, за да се провъзгласи за техен владетел, но е надвит в игра на гатанки от добродушен елф. Сърдит магьосник научава колко е важно да бъдеш усмихнат. А какво ли щяхте да направите, само ако имахте мъничка котешка фея в дома си? Не е нужно да владеете вълшебни заклинания, за да знаете, че стават чудеса. Остава само да повярвате в магията!