В опит да се спаси от неблагополучията на семейството си Пабло Пикасо се озовава в Париж – града на влюбените и на бохемския живот. Двамата с приятеля си Карлос Касахемас – поет и художник с тъмно минало – търсят творческо вдъхновение в наркотиците, декадантството и в обятията на проститутките от Монмартър. Струва им се, че нищо не може да застане помежду им… до появата на тъмнокосата, загадъчна жена, превърнала се в тяхна муза. Страстта на двамата младежи към нея ще доведе до съкрушителен обрат.

В отчаянието си Пикасо открива цветова палитра, чрез която пресъздава на платното своите демони… Така нареченият Син период е художествен изказ на буря, бушуваща в изтерзаното му сърце.