Въпреки непринудената си природа Джей дьо Грас приема работата си като специален агент на ФБР много насериозно. Ужасно разочарован е, че екипът му не напредва в борбата срещу престъпна мрежа, обвързана с трафик на наркотици от Мексико, като дори се съмнява, че сред тях има предател. На всичкото отгоре се сдобива и с нов началник – непреклонната Елизабет Сондърс. Колкото повече се доближава до това да разкрие къртицата, толкова по-заплетена става ситуацията и скоро Елизабет се превръща в единственият човек, на когото Джей може да се довери. Заедно те предприемат война срещу могъщ противник…